El poema está dedicado al mecenas de Lomonosov, curador de la Universidad de Moscú, Ivan Ivanovich Shuvalov. En la dedicación, el autor espera hacer frente al tema del poema, que es muy superior en importancia a la Ilíada y la Eneida.
Solo se escribieron dos canciones del poema, cuya acción se remonta a 1702, en el momento de la captura de Oreshok - Shlisselburg. Al comienzo de la primera canción, Peter va a Arkhangelsk, que está amenazado por los suecos. Pero incluso antes de la llegada del zar, los enemigos, asustados por la fuerza de la flota rusa, se retiraron. Peter emprende un viaje por mar a las islas Solovetsky. Peter visita el lugar de exilio de sus tatarabuelos. Antes de embarcarse en un nuevo viaje, pronuncia una profecía sobre el descubrimiento de la Ruta del Mar del Norte: "Colón ruso" se convertirá en dignos rivales de Colón, Magallanes y Gama, y "nuestro país llegará a los Estados Unidos". En el nuevo viaje, Peter se encuentra con el rey del mar, que transfiere el poder al héroe ruso sobre los mares.
Peter llega a Solovki, donde Archimandrite Firs lo encuentra y lo bendice. La archimandrita le dice al huésped que los poderosos muros del monasterio fueron construidos por los tártaros capturados, que fueron enviados aquí por el gran Juan el Terrible, el "pariente y ejemplo" de Pedro; luego habla de una rebelión cismática en el monasterio bajo Alexei Mikhailovich. La mención de la división hace que el rey recuerde los tristes acontecimientos de la infancia y la juventud: disturbios callejeros. Él le dice al archimandrita sobre ellos.
La primera rebelión comienza con el hecho de que Tsarevna Sophia, obsesionada con el amor al poder, propone romper la voluntad del difunto zar Theodore Alekseevich, quien dejó el trono a Peter más allá de su hermano medio John. El patriarca Joachim se niega a bendecir la adhesión de un John, y mucho menos los dos reinos propuestos por Sophia. A la mañana siguiente, se abre la intención de Sofía. Los arqueros se van; Peter Tolstoi los excita con el rumor de que los Naryshkins, parientes de la zarina Natalya Kirillovna, estrangularon a Tsarevich John. Sagitario exige venganza. Los boyardos mayores aseguran que el príncipe está vivo y calma la rebelión. Al ver que los astutos planes han sido destruidos, Sofía envía vino a los arqueros; calentados, nuevamente comienzan a enfurecerse. La princesa los incita aún más, por temor a que los instigadores de la rebelión sean ordenados a ser ejecutados. Sagitario deambula por el palacio en busca de los Naryshkins; uno de ellos es sacado de debajo de la protección del altar sagrado, lanzado en lanzas y el cuerpo es cortado en pedazos. Asesinados y otros nobles nobles: Romodanovsky, Dolgoruky, Matveev.
¡Peter recuerda cómo un villano insensible le puso una lanza en la garganta frente a su madre! El padre y los hermanos de la reina se escondieron con miedo en las aldeas. La rebelión del Kremlin se desmorona en Moscú, pero desaparece por la noche. Sophia, que aún no ha alcanzado su objetivo, se acerca a Natalya Kirillovna y la convence de salir a los rebeldes junto con su padre y su hermano Ivan. Los Naryshkins están de acuerdo y, después de haber prestado servicio, junto con Sofía están con los arqueros. De repente, agarran a Ivan de las manos de su hermana, lo arrastran por el pelo, lo acusan de secuestrar el trono real y lo asesinan brutalmente. Mientras tanto, el viejo Kirill Naryshkin fue amontonado por la fuerza a un monje. Luego, "habiéndose dado cuenta de que es difícil enfrentarse a todos", los rebeldes celebran la victoria, coronan a Pedro y Juan juntos en el reino, y en eso detienen la rebelión.
Tan pronto como el joven rey se dirigió con calma a las ciencias, comenzó una nueva tormenta: los ignorantes cismáticos, a quienes se unió el príncipe Khovansky, se alzaron contra la Iglesia misma. Peter comienza la historia de este motín, pero aquí termina la primera canción.
La segunda canción comienza con un llamamiento al ejército ruso. Su tema es la captura de Shlisselburg, una antigua fortaleza rusa, perdida durante los años de humillación de Rusia. Los zares Mikhail y Alexei Romanov salvaron a Rusia de la vergüenza; Pedro el Grande continúa su trabajo ahora.
Viaja a Shlisselburg desde el Mar Blanco a través de Olonets, inspecciona las montañas en el camino y, habiendo notado signos de minerales y aguas curativas, tiene la intención de establecer plantas para producir metales para las tropas y la flota. El tiempo es otoñal; El furioso lago Ladoga devora las olas de conchas y suministros necesarios para construir una nueva gran ciudad y un puerto deportivo para barcos en el mar Báltico. En este espectáculo, el zar llega a la idea de conectar el Volkhov con el canal Neva.
Mientras tanto, la fortaleza de Shlisselburg ya está rodeada por tropas rusas. El mariscal de campo Sheremetev invita a los suecos a rendirse; los que esperan ayuda se niegan. Los rusos están bombardeando la fortaleza. Los suecos piden que las mujeres salgan de la fortaleza. Los rusos responden: no sitiaron la ciudad para separar a sus esposas de sus esposos, ambos deberían abandonar la fortaleza. La ciudad está en llamas, la isla en la fortaleza está completamente capturada por las tropas rusas. Finalmente comienza el ataque. Los suecos se resisten obstinadamente al ataque valiente y fuerte. Asesinó al coronel Preobrazhensky Regimiento Karpov, el primero en comenzar la batalla. El soberano ve que los atacantes tienen escaleras cortas y los suecos reparan nuestro daño. Él ordena retirarse, luego atacar más convenientemente. El ataque principal, el Príncipe Golitsch, responde: la dificultad principal ya ha sido superada; Si ahora nos retiramos, con el segundo ataque las pérdidas serán el doble. Pronto lo mata un tronco que cayó de las paredes.
Recordando a San Alexander Nevsky, que luchó en estos lugares, los rusos entran a las paredes. Los suecos se rinden; acogido por Peter, el nuevo ejército regular ruso triunfa. Los suecos no solo son liberados de la ciudad, sino que también se les permite ir a sus barcos. Reciben palabras de despedida de Peter para transmitir al Rey Karl: la discordia en el ejército ruso ha terminado, "los rusos en los regimientos son unánimes". Las ninfas de Neva celebran la victoria de Pedro. El ejército alaba al monarca y él se despide de los caídos. Entre los monumentos de la ciudad tomados, Peter ve un cierto recordatorio de Juan III, quien fue el primero en introducir artillería en Rusia y salvar al país del yugo de la Horda. Mientras tanto, la vista de la ciudad en ruinas sugiere lo pernicioso de la guerra ... Pero Peter sacó su espada no por sed de sangre: "era celoso de la ciencia, pacífico y generoso". Los rusos comienzan a reconstruir y fortalecer la fortaleza en ruinas, y Peter va con gloria a Moscú.