: Para conquistar la Tierra Mágica, una hechicera malvada le envía una Niebla Amarilla. Los residentes del país nuevamente salvan amigos de Kansas.

Introducción

Érase una vez, una hechicera malvada, la gigante Aracne, llegó a la Tierra Mágica. Ella lastimó a todos, solo la tribu Enana era indulgente. Aracne prolongó su vida, ayudó a cazar y pescar. El buen mago Gurricap no quiso destruir a la giganta, la puso a dormir por cinco mil años. Los enanos transportaron el cuerpo de Aracne a la cueva y estaban de servicio cerca de ella. En caso de que despertara, los panecillos frescos, la carne frita y la ropa siempre estaban listos, y la cueva se mantenía limpia.

Hechicera Aracne

Aracne se despierta. Saciada después de un largo sueño, la hechicera estudia la historia de la Tierra Mágica, que los enanos escribieron en los libros. Ella está interesada en Oorfene Deuce, y le envía una delegación de gnomos. Oorfene Djus regresó a su aldea natal, tomó su instrumento y se alejó de todos. Sintió remordimiento por el sufrimiento infligido a las personas. Incluso cuando el viento trajo nuevamente las semillas de la planta a su jardín, de donde se puede hacer polvo vivificante, las destruyó.

Oorfene da una cálida bienvenida a los gnomos, los trata y les da juguetes para niños, ahora divertidos y amables. Para salvarlos de la ira de Aracne, él mismo va a la bruja.Al presentarse ante ella, Urfin se niega categóricamente a ayudar a Aracne a obtener poder sobre la Tierra Mágica.

Entonces Arachne se vuelve hacia Ruf Bilan, quien solo se despertó de un sueño y no recordaba su pasado. Aracne con la ayuda de libros históricos restaura su memoria, y Ruf Bilan acepta servirla.

Entre las cosas de Aracne hay una alfombra de avión. Ella no quiere contactar a los residentes de los países Rosa y Amarillo debido a las buenas brujas Stella y Villina. Aracne decide conquistar los marrakech. Con la ayuda de una alfombra mágica, Arachne es transferida a ellos. En respuesta a la demanda de sumisión, los Marranes son apedreados con una hechicera.

Inmediatamente por el relevo de aves organizado por Kaggi-Karr, se enteran de esto en el País Violeta y son recibidos por una malvada hechicera con un fuego de cañón. A toda prisa, Arachne pierde zapatos de cuero, de los cuales los Miguns hacen dos naves.

A través de la caja mágica, el Espantapájaros se entera del acercamiento de Aracne con Ruf Bilan y que Oorfene Djus se negó a cooperar con la hechicera. La ciudad esmeralda se encuentra con la giganta con antorchas, y Arachne decide conquistar el país subterráneo. Pero los mineros pusieron un dragón Oihho contra ella, que muerde un pedazo de alfombra. Solo queda el País Azul, pero los Chewers advertidos se esconden, y Arachne ve ciudades y pueblos vacíos.

Días duros del país de los magos

Al regresar a casa sin nada, Arachne admite la niebla amarilla en el país. La niebla no llena solo las posesiones de Aracne, Stella y Villina.

Ahora nada es visible en la caja del Espantapájaros, la gente en la niebla también ve mal. La niebla entra a los pulmones y causa tos.

Aracne envía al Espantapájaros Ruf Bilan con un ultimátum. Ella no eliminará la niebla, si en tres días él no se somete a ella. Los masticadores descienden al país subterráneo, y los médicos encuentran un árbol de búfalo, de cuyas hojas puedes hacer vendajes para que la niebla no penetre en los pulmones. El ultimátum es rechazado, los Miguns aceptan con gratitud las hojas de rafaloo como un regalo, y los marrakech encuentran refugio en el País Rosa.

El espantapájaros envía hojas a Urfin Juce. En respuesta, Urfin descubre su propia forma de lidiar con la niebla y espera que ayude un poco a las personas. La niebla comienza a actuar sobre los ojos, pero los médicos inventan anteojos especiales. Debido al hecho de que la niebla ha cubierto el sol, el frío se pone. Scarecrow decide enviar al dragón Oihho por Annie y Tim. Deberían enseñar a los habitantes de la Tierra Mágica a construir casas cálidas y coser ropa abrigada. Decidieron enviar a Faramant con el dragón.

En Kansas, Faramant encuentra a Charlie, que está visitando a su hermana. Annie con Artaud, Tim y Charlie se dirigieron a Wizardland. Están horrorizados de ver en qué se ha convertido.

En un consejo en el Salón del Trono, Charlie ofrece robar un libro de hechizos de Aracne y liberar al país de la niebla.

Caballero de hierro Tilly Willie

En la imagen del dios traído de una isla distante, Charlie diseña un enorme gigante feroz de hierro, Tilly-Willie. Charlie ayuda al maestro de Miguna. El gigante debe caminar, correr y poseer armas. Annie llama a la reina de los ratones Ramina, y sus sujetos estropean el avión de alfombra de Aracne. Los ratones, acompañados por Tim, llegan a la casa de Aracne, superando muchos obstáculos en el camino.El resto se mueve en el carro reparado que Ally una vez trajo a Wizardland.

Aracne, al aprender sobre el enfoque de los oponentes, les coloca trampas, que los viajeros superan brillantemente. Después de que los ratones han comido la alfombra, Arachne no puede moverse por el aire, pero todavía está por delante de sus amigos. Luego, los viajeros recurren al águila de Carfax en busca de ayuda. Finalmente llegan a la cueva de Aracne. No hay niebla y puede encender la caja. Arachne sube a la cima de la montaña y arroja piedras, pero Carfax y Tilly-Willy la alcanzan y la arrojan al abismo.

Con la ayuda de los Enanos, Annie encuentra un libro de hechizos en la cueva de Aracne, y Charlie tiene el honor de quitar el hechizo de Aracne. La niebla desaparece. Deciden enviar a Ruf Bilan a un país subterráneo, darle agua sedante y convertirlo en una persona decente. El Espantapájaros Enano toma bajo su protección y le pide que continúe manteniendo un registro.

La vida en el país de las hadas está mejorando. Al ver que Oorfene Jus ha cambiado, Scarecrow lo invita a la Ciudad Esmeralda. Se celebra una fiesta en el Salón del Trono, y luego el dragón Oihho lleva a los viajeros a casa.