El poeta reflexiona sobre la razón de la desobediencia de las primeras cuatro personas que violaron la única prohibición del Creador de todas las cosas y fueron expulsadas del Edén. Amonestado por el Espíritu Santo, el poeta nombra al culpable de la caída de Adán y Eva: este es Satanás, quien se le apareció en forma de serpiente.
Mucho antes de la creación de la tierra y las personas por Dios, Satanás, en su orgullo exorbitante, se rebeló contra el Rey de Reyes, involucró a una parte de los Ángeles en rebelión, pero con ellos fue arrojado del Cielo al Inframundo, a la región de oscuridad total y Caos. Derrotado, pero inmortal, Satanás no acepta la derrota y no se arrepiente. Prefiere ser el señor del infierno en lugar del sirviente del cielo. Llamando a Belcebú, su aliado más cercano, lo convence de continuar la lucha con el Rey Eterno y de hacer solo el mal contra su voluntad soberana. Satanás le dice a sus secuaces que el Todopoderoso pronto creará un mundo nuevo y lo poblará de criaturas a las que amará junto con los Ángeles. Si actúas con astucia, puedes capturar este mundo recién creado. En Pandemonium, los líderes del ejército de Satanás se reúnen para un Consejo general.
Las opiniones de los líderes están divididas: algunos están a favor de la guerra, otros están en contra. Finalmente, están de acuerdo con la propuesta de Satanás de verificar la verdad de la antigua tradición, que habla de la creación de un nuevo mundo por Dios y la creación del hombre. Según la leyenda, el momento de la creación de este nuevo mundo ya ha llegado. Tan pronto como Satanás y sus ángeles cierren el camino al Cielo, uno debería tratar de apoderarse del mundo recién creado, expulsar o atraer a sus habitantes a su lado, y así vengarse del Creador. Satanás se embarca en un peligroso viaje. Él supera el abismo entre el infierno y el cielo, y Chaos, su antiguo señor, le muestra el camino hacia el nuevo mundo.
Dios, sentado en su trono más alto, desde donde ve el pasado, el presente y el futuro, ve a Satanás, que vuela al nuevo mundo. Al dirigirse a su Hijo Unigénito, el Señor predetermina la caída del Hombre, dotado de libre albedrío y el derecho a elegir entre el bien y el mal. El Creador Todopoderoso está listo para tener misericordia del Hombre, pero primero debe ser castigado por violar Su prohibición y atreverse a ser comparado con Dios. De ahora en adelante, el hombre y sus descendientes serán condenados a muerte, de los cuales solo el que se sacrifica por su redención puede salvarlos. Para salvar al mundo. El Hijo de Dios expresa su disposición a sacrificarse, y Dios el Padre lo acepta. Él le ordena al Hijo que se encarne en carne mortal. Los ángeles del cielo inclinan sus cabezas ante el Hijo y lo glorifican a Él y al Padre.
Mientras tanto, Satanás alcanza la superficie de la esfera extrema del Universo y deambula por el desierto sombrío. Él pasa Limb, la Puerta del Cielo y desciende al Sol. Habiendo tomado la forma de un joven Querubín, descubre del Gobernante del Sol, el Arcángel Uriel, el paradero del Hombre. Uriel lo señala a una de las innumerables bolas que se mueven en sus órbitas, y Satanás desciende a la Tierra, al Monte Nifat. Al pasar la cerca celestial, Satanás, disfrazado de cuervo marino, desciende a la cima del Árbol del Conocimiento. Él ve a la pareja de las primeras personas y reflexiona sobre cómo destruirlos. Después de escuchar la conversación entre Adán y Eva, se entera de que bajo pena de muerte se les prohíbe comer de los frutos del Árbol del Conocimiento. El astuto plan de Satanás está madurando: encender en las personas una sed de conocimiento que les hará violar la prohibición del Creador.
Uriel, habiendo descendido en el rayo de sol hacia Gabriel que guarda el Paraíso, le advierte que al mediodía el malvado Espíritu del Inframundo se dirigía en forma de un buen Ángel al Paraíso. Gabriel se presenta en la guardia nocturna alrededor del paraíso. En el bosque, cansados del trabajo diurno y las alegrías puras del amor sagrado del matrimonio, Adán y Eva duermen. Los ángeles Ituriel y Zephon, enviados por Gabriel, descubren a Satanás, quien, bajo la apariencia de un sapo, acecha sobre la oreja de Eva para actuar sobre su imaginación en un sueño y envenenar su alma con pasiones desenfrenadas, pensamientos vagos y orgullo. Los ángeles llevan a Satanás a Gabriel. El Espíritu rebelde está listo para luchar contra ellos, pero el Señor le revela a Satanás una señal celestial, y él, al ver que su retirada es inevitable, se va, pero no renuncia a sus intenciones.
Por la mañana, Eve le cuenta a Adam su sueño: alguien como los celestiales la sedujo para que comiera la fruta del Árbol del Conocimiento y ella ascendió sobre la Tierra y experimentó una dicha incomparable.
Dios envía al Arcángel Rafael a Adán para contarle sobre el libre albedrío del hombre, así como sobre la proximidad del enemigo maligno y sus astutos planes. Rafael le cuenta a Adán acerca de la Primera rebelión en el cielo: Satanás, inflamado de envidia por el hecho de que Dios el Padre magnificó al Hijo y lo llamó el Mesías ungido y el Rey, llevó las legiones de Ángeles al Norte y los persuadió para que se rebelaran contra el Todopoderoso. Solo los serafines Abdiil abandonaron el campamento de los rebeldes.
Raphael continúa su historia.
Dios envió a los Arcángeles Miguel y Gabriel para oponerse a Satanás. Satanás convocó al Concilio y, junto con sus cómplices, ideó máquinas diabólicas, con la ayuda de las cuales hizo a un lado al ejército de Ángeles dedicado a Dios. Entonces el Todopoderoso envió a su Hijo, el Mesías, al campo de batalla. El hijo condujo al Enemigo a la cerca del Cielo, y cuando se abrió su Muro de Cristal, los rebeldes cayeron al abismo preparado para ellos.
Adam le pide a Raphael que le cuente sobre la creación de este mundo. El arcángel le dice a Adán que Dios anhelaba crear un nuevo mundo y criaturas para su asentamiento después de arrojar a Satanás y sus secuaces al infierno. El Todopoderoso envió a su Hijo, la Palabra Omnipotente, acompañado por los Ángeles, para completar la obra de la creación.
Respondiendo a la pregunta de Adam sobre el movimiento de los cuerpos celestes, Raphael le aconseja cuidadosamente que se ocupe solo de objetos accesibles a la razón humana. Adam le cuenta a Rafail sobre todo lo que recuerda desde el momento de su creación. Él le confiesa al Arcángel que Eva tiene un poder inexplicable sobre él. Adam comprende que, al superarlo con belleza externa, ella es inferior a él en perfección espiritual, sin embargo, a pesar de esto, todas sus palabras y acciones le parecen hermosas y la voz de la razón permanece en silencio ante su encanto femenino. El Arcángel, aunque no condena los placeres de amor de la pareja, todavía advierte a Adán de la pasión ciega y le promete el deleite del amor celestial, que es inmensamente más alto que el terrenal. Pero a la pregunta directa de Adán: en qué amor se expresa por los Espíritus celestiales, Rafael responde indefinidamente y nuevamente le advierte que piense en lo que es inaccesible para la mente humana.
Satanás, disfrazado de niebla, penetra de nuevo en el Paraíso y habita en la Serpiente dormida, la más astuta de todas las criaturas. Por la mañana, la Serpiente encuentra a Eva y en discursos halagadores la inclina a probar los frutos del Árbol del Conocimiento. Él la convence de que ella no morirá y habla sobre cómo, gracias a estas frutas, ganó el habla y la comprensión.
Eva sucumbe a la persuasión del enemigo, come el fruto prohibido y se acerca a Adán. Un cónyuge sorprendido, por amor a Eva, decide morir con ella y también viola la prohibición del Creador. Habiendo probado las frutas, los Ancestros se sienten intoxicados: la conciencia pierde claridad y en el alma despierta la voluptuosidad desenfrenada, que es reemplazada por desilusión y vergüenza. Adán y Eva entienden que la Serpiente, que les prometió deleites ineludibles y dicha sobrenatural, los engañó y se reprochó el uno al otro.
Dios envía a su Hijo a la Tierra para juzgar a los desobedientes. El pecado y la muerte, antes sentados a las puertas del infierno, abandonan su refugio en busca de penetrar en la Tierra. Siguiendo el rastro trazado por Satanás, Sin y Death construyen un puente sobre el Caos entre el Infierno y el mundo recién creado.
Mientras tanto, Satanás en Pandemonium anuncia su victoria sobre el hombre. Sin embargo, Dios el Padre predice que el Hijo conquistará el pecado y la muerte y restaurará su creación.
Eve, desesperada por que una maldición caiga sobre su descendencia, invita a Adam a encontrar inmediatamente a la Muerte y convertirse en su primera y última víctima. Pero Adam le recuerda a su esposa la promesa de que la Semilla de la esposa borrará la cabeza de la Serpiente. Adán espera propiciar a Dios con oraciones y arrepentimiento.
El Hijo de Dios, al ver el arrepentimiento sincero de los Antepasados, intercede por ellos ante el Padre, esperando que el Todopoderoso suavice su dura sentencia. El Señor Todopoderoso envía a Querubines dirigidos por el Arcángel Miguel para expulsar a Adán y Eva del Paraíso. Antes de cumplir el orden de Dios Padre, el Arcángel eleva a Adán a una montaña alta y le muestra en una visión todo lo que sucederá en la Tierra antes del diluvio.
El Arcángel Miguel le cuenta a Adán sobre los destinos futuros de la raza humana y explica la promesa dada a los Ancestros sobre la Semilla de la Esposa. Él habla sobre la encarnación, muerte, resurrección y ascensión del Hijo de Dios, y cómo la Iglesia vivirá y luchará hasta su segunda venida. El consolado Adán despierta a la Eva dormida, y el Arcángel Miguel saca a la pareja del Paraíso. De ahora en adelante, la entrada a ella estará custodiada por la espada llameante y en constante giro del Señor. Guiados por la Providencia del Creador, atesorando en el corazón la esperanza de la próxima liberación de la raza humana, Adán y Eva abandonan el Paraíso.